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Atención y derivación
Diseñamos cómo entra la consulta, a qué equipo llega y cuándo se deriva. Adaptamos el enrutamiento y la atención a las funciones contratadas.
WhatsApp Business API · CRM & ERP
Integración WhatsApp Salesforce. Cada consulta tiene un destino.
La integración WhatsApp Salesforce necesita decisiones sobre personas y registros. Definimos si la consulta corresponde a ventas o soporte, con qué ficha se relaciona y quién recoge el siguiente paso cuando cambia de equipo.
Cómo conectar WhatsApp con Salesforce
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Relación con el cliente
Definimos cómo identificar al interlocutor y qué registros deben relacionarse con la conversación. Revisamos contactos, leads o casos según el modelo de tu organización.
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Seguimiento entre equipos
Acordamos estados, tareas y reglas para que el paso de atención a ventas tenga continuidad. Preparamos indicadores del proceso que se implante.
Consulta del cliente
Un cliente contacta por WhatsApp para resolver una incidencia.
Asignación en Salesforce
El flujo dirige la consulta al equipo y al registro definidos.
Resolución con seguimiento
El agente responde y deja constancia de la siguiente acción.
Una conexión que encaje en tu sistema.
Revisamos estos puntos antes de definir el alcance, el presupuesto y la puesta en marcha.
WhatsApp Salesforce: producto y licencias
Service Cloud, Sales Cloud y Marketing Cloud tienen alcances y opciones diferentes. Revisamos el producto, las licencias de mensajería y la modalidad de canal que necesita tu caso.
Modelo de datos y permisos
Analizamos objetos, campos, duplicados y acceso por equipo. La integración debe encajar en la configuración de Salesforce que ya utilizas.
Canal y puesta en marcha
Comprobamos la cuenta de Meta, el número, las plantillas y las reglas de atención. Acordamos pruebas y un plan de activación con los administradores de Salesforce.
Del proceso real a una integración útil.
Empezamos por un flujo concreto, lo validamos con tu equipo y documentamos cómo mantenerlo. El alcance se adapta a tu configuración.
Analizar mi integración01
Entender el proceso
Revisamos cómo llega la consulta, quién la atiende y qué información necesita. Elegimos un primer caso de uso y cómo medirlo.
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Preparar la conexión
Comprobamos licencias, número, permisos y campos. Definimos plantillas, reglas de asignación y qué hacer si una operación falla.
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Probar con tu equipo
Validamos mensajes, registros y seguimiento con casos de prueba. Ajustamos el flujo antes de usarlo con clientes.
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Poner en marcha y acompañar
Entregamos la configuración documentada y formamos a los responsables. Acordamos el soporte y la revisión de resultados.
Antes de conectar.
¿WhatsApp está incluido en cualquier licencia de Salesforce?
No. Las opciones de WhatsApp dependen del producto, la edición y las licencias o complementos de mensajería. Revisamos tu organización antes de confirmar la solución y el coste; no asumimos que disponer de Sales Cloud incluya el canal.
¿Podemos usarlo para soporte y para ventas?
Podemos plantear ambos procesos, pero cada uno requiere definir sus responsables, registros y reglas. La solución para atención en Service Cloud puede diferir de un flujo comercial o de campañas en Marketing Cloud.
¿Se conectará con nuestros objetos personalizados?
Lo estudiamos al revisar el modelo de datos y las capacidades del canal. Documentamos qué objetos y campos se leen o modifican y probamos permisos y errores antes de confirmar el alcance.
¿Cómo evitamos interrumpir la atención actual?
Acordamos con tus administradores un entorno de pruebas, los casos a validar y la secuencia de activación. La situación del número y del proveedor actual se revisa antes de planificar cualquier cambio.
empecemos
Hablemos de tu integración.
Indícanos tu CRM o ERP, el plan o versión y qué proceso quieres conectar con WhatsApp. Revisaremos el punto de partida y los siguientes pasos.
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